'Drømmeren'
I slutningen af 1100-tallet vokser Wulf, søn af Dagna, op dybt inde i Schwarzwalds uigennemtrængelige bjergskove. Det nærmest uberørte øde er stort som et fyrstedømme og uegnet til beboelse. Alligevel bor her mennesker, de ganske få, som har fravalgt land